Jeśli w CRM-ie posiadasz zduplikowanych klientów to możesz połączyć oba kontakty. Klienci zostaną połączeni wraz z zachowaniem wszystkich informacji (np. adresu e-mail lub numeru NIP) oraz pełnej historii kontaktu - wszystkie zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz pliki zostaną przeniesione.
W jaki sposób to zrobić? Otwórz kartę klienta, a następnie rozwiń przycisk
i wybierz opcję Połącz klientów.
Na ekranie pojawiają się informacje na temat klienta:
- dane podstawowe (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu),
- pola specjalne,
- grupy pól specjalnych,
- informacje na temat liczby zgłoszeń, połączeń, czatów oraz przypisań do kampanii.
Po prawej stronie wpisz nazwę klienta, którego chcesz połączyć z wybranych kontaktem. Po wpisaniu początku nazwy system wyszuka klienta i zostaną wyświetlone informacje na jego temat.
Czy wiesz, że...💡
Możesz połączyć osobę z osobą oraz firmę z firmą. Nie ma możliwości połączenia osoby z firmą. Dodatkowo, przy łączeniu firm przenoszone są wszystkie osoby z firmy.
System podświetli na zielono informacje, które zostaną zachowane w wyniku łączenia klientów. Możesz zdecydować, które z wartości zostaną zachowane w przypadku konfliktu (np. obie osoby w tym samym polu specjalnym mają różne wartości). Jeśli wszystkie informacje się zgadzają kliknij przycisk 
.
Ważne...⚠️
Jeśli klienci dodani są do tej samej kampanii to nie będzie można ich połączyć.
Informacja o połączeniu i edycji kontaktu pojawi się na karcie klienta w zakładce Historia zmian.
Możesz też zobaczyć jakie informacje zostały dodane do klienta po połączeniu kontaktów.
