LiveSpace jest systemem pozwalającym na skuteczne zarządzanie procesami sprzedaży. Masz możliwość m.in. wyznaczenia celów sprzedaży, określenia budżetu oraz ocenę pracowników. LiveSpace możesz automatycznie zintegrować z popularnymi platformami sprzedażowymi, a także z dowolnym zewnętrznym systemem wykorzystując API.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz na stronie Livespace.

Krok po kroku

Pokażemy Ci teraz krok po kroku jak zintegrować Livespace z systemem Thulium.

Z zakładki Administracja wybierz Zaawansowane → Integracja.

Na ekranie pojawi się okno z integracjami - wybierz Livespace z sekcji CRM.

Następnie należy uzupełnić następujące pola:

Dane dostępowe do API Livespace znajdziesz w ustawieniach konta użytkownika w zakładce API.

Po wprowadzeniu danych autoryzacyjnych w panelu Thulium należy kliknąć celem uwierzytelnienia integracji. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

Klikając w przycisk możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.

Integrując system musisz utworzyć dodatkowe pola klienta w Livespace, w którym umieszczony będzie link do karty klienta w Thulium i jego identyfikator.

W ustawieniach konta użytkownika wybierz Formularze → Firmy i następnie Dodaj nowe pole.

Utwórz dwa pola tekstowe np. o nazwach Thulium ID i Thulium Link i zdecyduj, w które części formularza będą umieszczone.

Utworzone pola pojawią się na liście.

Po wprowadzeniu danych zatwierdź integrację klikając przycisk lub by ją od razu uruchomić.

Główne założenia integracji z LiveSpace

1. Podczas dodawania firmy z poziomu Thulium klient automatycznie dodawany jest do Livespace (pojawia się okno potwierdzające dodanie klienta)
2. Możliwość przejścia jednym kliknięciem z karty w Thulium do Livespace i odwrotnie - z Livespace do Thulium.
3. Dodając firmę z poziomu Thulium istnieje możliwość dodania pierwszej szansy sprzedaży w Livespace (możliwość dodania również tagów sprzedaży)
4. Na karcie klienta w Thulium pojawia się dodatkowa zakładka "Livespace", w której wyświetlane są szanse sprzedaży pobierane z Livespace
5. Dodając firmę z poziomu zgłoszeń klient automatycznie dodawany jest do Livespace.

W jaki sposób zintegrować firmę z LiveSpace?

Dodaj firmę do Thulium - wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Dodaj firmę.

Uzupełnij informacje na temat firmy (konieczne jest wpisanie nazwy firmy, pozostałe dane są opcjonalne), zaznacz checkbox Dodaj do Livespace a następnie kliknij przycisk .

Po kliknięciu w firma zostanie automatycznie dodana, a jako właściciel przypisze się osoba, która tego klienta dodaje (wyszukana po imieniu i nazwisku lub adresie e-mail).

Jeśli zaznaczymy, że chcemy dodać szansę sprzedaży to dodatkowo możemy wprowadzić jej nazwę. Można także ustawić jakie tagi zostaną nadane dla tej szansy - definiuje się to podczas konfiguracji integracji.

Zobaczmy jak wygląda karta zintegrowanego klienta:

Po prawej stronie pojawia się nowa zakładka "LiveSpace", w której znajdują się informacje na temat szans sprzedaży dla danej firmy.

Po lewej stronie w części Pola specjalne pojawiają się dwa pola:

• LiveSpace Link - link do firmy w LiveSpace
• LiveSpace ID - identyfikator klienta w LiveSpace

Po kliknięciu linku otwiera się LiveSpace z wpisaną frazą do wyszukiwarki jako nazwa firmy.

Wchodząc na profil klienta w LiveSpace możemy zarządzać kontaktem m.in. dodawać kolejne szanse sprzedaży lub zamieścić krótką notatkę na temat klienta. W części Dane główne pojawia się identyfikator i link do karty klienta w Thulium.